UniCredit Group: Bank Austria perfeziona l’acquisizione di una quota di controllo di Ukrsotsbank

UniCredit annuncia che Bank Austria Creditanstalt AG (“BA-CA”), responsabile nell’ambito del Gruppo UniCredit per le attività bancarie nell’Europa Centro-Orientale, ha oggi perfezionato l’acquisizione di una partecipazione pari al 94,2% del capitale sociale di CJSC Ukrsotsbank (“USB”) da un gruppo di venditori rappresentato da EastOne, società di consulenza e investimenti internazionale.

Il prezzo corrisposto da Bank Austria è pari a €1.525 milioni (pari a circa US$2.211 milioni al cambio corrente) e include, pro-quota, l’aumento di capitale già sottoscritto dai venditori nel luglio 2007. Il prezzo finale prevede inoltre un aggiustamento post-closing sulla base del net asset value di USB al momento del perfezionamento della transazione.

Con l’acquisizione di Ukrsotsbank, il gruppo rafforza la propria rete in Ucraina, fra le economie a più elevato tasso di crescita nell’Europa Centro-Orientale, dove il Gruppo già opera con il marchio UniCredit Bank.

UniCredit e Bank Austria si sono avvalse di Credit Suisse e UniCredit Markets & Investment Banking in qualità di advisor finanziari e di Allen&Overy come advisor legale.


Milano, 23 gennaio 2008

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USB
USB nasce nel 1990 ed è quotata al listino della Ukrainian Stock Exchange. In origine, USB sviluppa prevalentemente le proprie attività nei settori corporate e PMI locali ma di recente, in seguito all’acquisizione da parte di un Gruppo di investitori rappresentato da Eastone, il focus si concentra sull’area retail. Ad oggi la banca intende ulteriormente diversificare il proprio business nei settori del risparmio gestito, della consulenza finanziaria e dei fondi pensione.
Al 31 dicembre 2007, USB è la quarta maggiore banca in Ucraina in termini di impieghi alla clientela (€3,2 miliardi, +68% rispetto al 2006, con una quota di mercato del 5,8%) e la quarta in termini di depositi (€1,6 miliardi con una quota di mercato del 5,5%). Alla stessa data, il totale attivo è di circa €4,2 miliardi.
Il modello di business di USB è prevalentemente retail (48% del totale impieghi e una quota di mercato dell’8,6% al 31 dicembre 2007) tuttavia la componente corporate e PMI sono altrettanto di rilievo (rispettivamente il 36% e il 16% del totale impieghi). Sempre a dicembre 2007, USB si avvale di una rete distributiva di 508 sportelli.

UniCredit
Con una capitalizzazione di mercato di circa €70 miliardi che lo posiziona tra i primi gruppi finanziari in Europa, UniCredit vanta una presenza in 23 paesi con oltre 40 milioni di clienti e 9.000 sportelli, circa 170 mila dipendenti e un totale attivo di circa €1.018 miliardi (proforma) al 30 Giugno 2007.

In Europa centro-orientale UniCredit opera attraverso la più estesa rete di banche della regione con oltre 3.700 filiali e sportelli in cui più di 76.000 dipendenti servono circa 27 milioni di clienti.

Il Gruppo è attivo nei seguenti paesi: Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Kazakistan, Kirghistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Turchia, Ucraina e Ungheria.